1933年10月，第五次反围剿开始，红军伤亡惨重。聂荣臻(林永健 饰)要求马上给中革委打报告，停止阵地战打法。红军方面决定放弃武昌，聂荣臻认为李德思想错误。 张瑞华(齐欢 饰)和丽丽在上海被抓进监狱，由于没有证据不久后被释放，但她们回家后发现住所周围都有特务监视。趁特务疏于监视之际，张瑞华和丽丽被上海地下党组织人员悄悄带走。 红一军团与敌顽强斗争，中央对其下达命令，坚守4天，保护中央军团渡江。在接到中央军团已成功渡江的消息后，聂荣臻和林彪(刘旭 饰)采用边打边撤的策略带领部队长征。聂荣臻提出他支持毛泽东(王霙 饰)的领导，并劝王稼祥在会上提出来。