燕帖突然来看蹴鞠，怀疑的看着身边所有的人。比赛场上，元顺帝(池昌旭 饰)和王裕对峙的时候，元顺帝说他要是赢了不准王裕再看承娘、王裕说他要是赢了一定要放承娘出宫。元顺帝说承娘是在条件外的，王裕听到元顺帝反常的回答发疯似的踢球。 进球时候元顺帝的头被打到直接晕倒了。皇太后宽慰王裕不要放在心上。燕帖把上疏省的人抓了起来严刑拷问红色上疏的事情。 燕帖把红色上疏给儿子们还有伯颜(金英浩 饰)、脱脱(陈益汉 饰)传阅，脱脱推测不是用左手写就是一个不会写字的人写的。燕帖觉得敌人就在附近，当年把太宗皇帝身边的人杀光后只有一个叫赤虎的宦官不见了。赤虎是高丽出身。唐其势(金正贤 饰)突然想到兼秉洙说，他是染上怯薛将军尸体上的瘟疫。而瘟疫只有高丽村有，怯薛一定是有人从高丽村移到皇宫的。燕帖下令到高丽村搜查赤虎的存在。元顺帝的眼睛受伤了，他为了留下承娘，让承娘擦药。元顺帝问承娘是否希望他赢，承娘为了哄他才说希望。这会皇太后来此跟元顺帝密谈，说燕帖正因为一个红色上疏发疯，便把先皇被杀前留下血书的事情告诉了元顺帝。皇太后说只要找到血书就会将燕帖绳之以法。元顺帝暗自要找血书。 承娘来给方臣佑(李文植 饰)送衣服问还有什么任务，斑点跟王裕说承娘来见方臣佑了。结果王裕发现方臣佑找的帮手是承娘很生气，他本不想牵扯承娘进来。承娘愿意帮助王裕，可王裕却狠心的说不想再见到承娘了。承娘伤心的离开。承娘一出门就碰到唐其势，唐其势看出承娘哭过说自己得到不到女人也不会让别人得到。唐其势来到高丽村质问村长是否有外人死在这里，村长说有人从井中捞出过尸体。唐其势又问今日何人来过，村长谎说不清楚。见唐其势拔刀一村民供出高丽王来过。 燕帖质问王裕去高丽村做什么，王裕只想看看自己的百姓。燕帖希望王裕不要再去高丽村以免扯上案件。他觉得王裕还有利用价值。王裕认为煽动燕帖还不够，该想别的办法。元顺帝见承娘很忧伤说，自己现在心里很烦便要求和承娘坐下来喝一杯。王裕在想怎么才能让燕帖发疯，方臣佑突然说起西方的妖术(魔术)。王裕想到利用障眼法让字体消失的办法。元顺帝和承娘喝到深夜，两个人喝得烂醉。元顺帝突然认真的问承娘是否想回到王裕身边。承娘把元顺帝看成王裕说自己愿意帮助殿下，便直接晕了。元顺帝把承娘放在床上，承娘喊着殿下，元顺帝知道承娘说的是王裕，他绝不放承娘离开。 王裕在院子里练着剑术，崔武松理解高丽王是在心疼承娘。承娘醒来发现元顺帝躺在她身边紧张的起来，突然骨及报皇后驾到。骨及谎说皇上在如厕，承娘这才借机跑出来。皇后进来问元顺帝到底跟谁喝酒，元顺帝躲避话题。答纳失里出门闻到承娘身上有酒味，承娘说自己只是喝了皇上的赏酒。斑点和朴不花在术士那买了奇妙的墨水，就是遇水字体会消失。并让术士必须离开燕京。王裕利用元人害怕诅咒的弱点编了一个故事，在下雨前贴在公共场地。雨后纸上只留了几个字明宗、血书、燕帖、三代没落。意思是找到明宗皇帝的血书，燕帖必三代没落。 燕帖为此发疯，脱脱说是妖术所为。燕帖下命抓所有的术士。伯颜一出门抱怨自己找血书那么久，现在居然乱了。脱脱认为为了脱险还是去抓术士。兼秉洙本来求赵参正帮他出牢房，可赵参正不答应。这会兼秉洙逃到高丽村寻找秘密，就为了高升，他编了谎言求村长收留他。太后把有什么字样的纸拿给元顺帝看，经过张顺龙解释后，大家很吃惊。承娘听此急着找王裕说事，可王裕根本无视承娘。走远后，王裕交代方臣佑多留意承娘。元顺帝要把燕帖的罪行昭告天下，皇太后认为没找到血书就不能顶罪。 燕帖不怕自己有何危机，坐在龙椅上让人叫来元顺帝，又让唐其势带兵等候。元顺帝一进大殿，唐其势直接带兵进来。燕帖问元顺帝是否知道血书的事情，元顺帝吞吞吐吐的说不知。燕帖要求元顺帝只要当作什么都不知就行，便撤了军队。燕帖这么做就是给造谣的人一个警告。元顺帝一个人边走边流泪，骨及让承娘去安慰下皇上。承娘背坐在元顺帝身边，元顺帝不想让承娘看到自己窝囊的样子。承娘捂着耳朵会什么都不听的。元顺帝靠在承娘的背伤心着。此景却被王裕看到。