叶半垄(金士杰 饰)在信中告诉柯晨(黄志忠 饰)，说明他们应该相信点什么，不能把所有人都想成孙满堂(吴刚 饰)，所以他想相信那些人不会伤害孙思扬(刘胤君 饰)。叶半垄虽然选择相信，但还是怕自己信错了，所以他只能自己去保护孙思扬，并保证他在孙思扬就在，结果他却和孙思扬一起被杀了。向羽(李倩 饰)回去之后，便质问柯晨，究竟叶半垄和孙满堂之间有什么过节，为何叶半垄如此恨孙满堂，还和绑架案有关。柯晨没有给向羽答案，直接去见孙满堂，孙满堂于是跟柯晨问起了叶半垄身上的花名册，询问叶半垄的身份。柯晨把叶半垄的原名告诉孙满堂，并把叶半垄为孙满堂偷过炸药的事情都说出来，孙满堂便明白了柯晨的意思，说明七天之后他会全部告诉柯晨，他更希望柯晨自己找到答案。柯晨告诉孙满堂，他会不惜一切代价，阻止孙满堂的，可孙满堂却表示，没人阻止得了。柯晨去见洪爷(程煜 饰)，打听冯占魁被释放的原因，得知洪爷是让孙满堂帮的忙，他只能提醒洪爷多加小心。洪爷知道自己的处境并不好，怕孙满堂把他欠的情落在青帮的头上，他不想连累青帮，只能下令叫四大佬到关帝庙议事。方竟成(柳小海 饰)跟柯晨问起了叶半垄和孙满堂的事情，柯晨这才坦白十五年前的海河轮号事件，并说明他怀疑孙满堂已经十五年了。洪爷先去了关帝庙拜一拜，等着四大佬前来，宣布自己引退的事情，而这时孙满堂的人已经开始行动了。四大佬在赶去关帝庙的路上，全部遭到了孙满堂的人的枪杀，一个也没有赶到关帝庙见洪爷。四大佬没有出现，洪爷预感非常的不好，于是带着手下也急着要离开关帝庙，没想到刚出门就被打中了一枪。方竟成看到青帮的下场，便确定了孙满堂的意图如柯晨所料，是要掌控青帮，而且挡孙满堂路的人，孙满堂也要一网打尽。柯晨在方竟成明白了之后，让方竟成快点把李曼丽(柯蓝 饰)送走，以免李曼丽也被牵连其中。冯占魁认为，杀死洪爷的人，一定是王副官，于是带着人直接去枪杀王副官，还想把王副官的人头砍下来。就在冯占魁想要砍王副官的头之时，罗汉带人前来杀死了冯占魁，然后给洪爷的徒弟大奎打了一枪，让大奎回到青帮假装是为帮洪爷报仇受的伤，好让大奎可以成为青帮的接班人。方竟成回家让李曼丽离开天当，李曼丽非要方竟成说明原因才肯走，方竟成这才把他和柯晨联手对付的敌人是孙满堂的事情说出来，李曼丽这才同意走。柯晨对大奎有怀疑，想要把大奎带去问话，孙满堂只能把柯晨带走，坦白他想掌控青帮的这一步棋，并说明这步棋他筹划了十三年，所以他不能让柯晨坏他的计划。柯晨表示，他一定会阻止孙满堂再作恶，孙满堂无奈只能提前坦白自己的一切，让柯晨知道他想知道的一切。孙满堂在柯晨面前承认，是他炸了海河轮号，因为他不能让柯晨的父亲破坏了他的计划，只能牺牲那一船的人。孙满堂说明，叶半垄绑架孙思扬，跟他的做法是一样的，柯晨马上表示，叶半垄跟他不一样，因为叶半垄最后是为保护孙思扬而死的。孙思扬不否认自己做的事情，他只让柯晨等待，因为只要十天他的任务就完成了，他会去接受法律的制裁。孙满堂说了自己的过去，说明他一直有报国的大理想，却因为丧权辱国的甲午一战改变了，他开始筹划自己的小站练兵，于是物色了一批孤儿。孙满堂怕柯晨的父亲知道他物色孤儿的事情，他又没办法解释，所以决定除掉柯晨的父亲，而且海河伦号上还有袁世凯请的一批刺客，这才炸了海河轮号。孙满堂说完海河轮号的事情，便想说他下面的计划，可柯晨却不想听孙满堂所谓的计划，并不想被孙满堂洗脑。军督办的人要去抓拿大奎，孙满堂于是威胁他们，说明青帮的手上有王副官拿到的一个本子，上面记载的都是军督办官员贪腐的证据，只要大奎一被抓，证据就会被公开。军督办因为孙孙满堂的威胁，没有去逮捕大奎，而此时大奎已经当上了青帮的帮主，并带着罗汉他们到青帮，准备将青帮全部改革掉。罗汉拿出了钱，要求青帮关掉赌场妓院，改办厂和劝业所，由天津乡党会出钱，青帮负责协办。罗汉特意把柯晨请到青帮，让柯晨听一听他们的改革计划，好让柯晨认同孙满堂。