在开元城的军营里,杜凌云(马驰 饰)带队的中国士兵一直受关东军的压榨和欺辱,三宝没沉住气,揍了关东军后被杜凌云严厉教训了一顿。杜凌云告诫三宝,要沉住气,他们一直想要找的叛乱的机会很快就到了,不能打草惊蛇。项彬礼(刘小锋 饰)收到联络人的信件,周凌霄(王梓桐 饰)一脸严肃的说这信是一封密电,上面的数字是莫尔斯密码,必须要参考密码母本才能翻译出来。项彬礼与接头联络人会面,惊讶的发现是联络人竟然是郝云平。