顾颜(王秀竹 饰)告诉戴汐(周雨彤 饰),她是为了人鱼之泪,才做这所有的事情。顾颜把自己与人鱼族的牵连,以及跟程宏伟(闵政 饰)合作的事情,全部告诉戴汐。当年,顾颜因为被人鱼女王(方晓莉 饰)所救,让她知道了人鱼血的作用,也知道她需要人鱼之泪,解除自己身上因为人鱼之血而带来的痛苦。顾颜去找程宏伟合作,把人鱼之血的作用告诉程宏伟,然后将程宏伟他们带到了水宫岛上去残杀那些人鱼。在程宏伟杀人鱼的时候,顾颜去帮人鱼女王生产,想要趁机拿走人鱼之泪。顾颜等人鱼女王生下孩子之后,将孩子藏了起来,再跟人鱼女王索要人鱼之泪。人鱼女王想要亲自把人鱼之泪交给自己的孩子,完成女王的传承,而顾颜则因为太过于急切地想要人鱼之泪,让人鱼女王识破了顾颜的阴谋,因此打晕了顾颜之后离开。戴汐听到顾颜的话,才知道顾颜是这样的一个怪物,可顾颜却为自己做的事情一再狡辩,一点也不觉得自己做错了。戴汐把玉雕的事情说出来,质问顾颜是否杀了高伊雯(陈美林 饰),可顾颜不承认,更不知道自己的玉雕会落到高伊雯的手中。顾颜告诉戴汐,他们所查到的那些资料,全都是她故意泄露出来的,而她留在研究所,只不过是为了拿到E药。顾颜承认一直以来,她都在跟陀螺合作,而她故意下了这么大一盘棋,就是为了把人鱼之泪找回来。池陆(李宏毅 饰)跑去救戏班的人,可他正想动手救人之时,程浩(胡浩博 饰)就直接把池陆弄晕了过去。顾颜把故事说出来之后,便告诉戴汐,池陆已经被程浩抓住了,而他们才是今天的主题。戴汐知道池陆有事,马上就冲过去救池陆,质问程浩究竟想做什么。薛杼(刘文翰 饰)和小毛豆把戏班的人都救下来,薛杼想要去救池陆和戴汐,于是让小毛豆带着戏班的人全都回到海底,并让小毛豆记住,他如果没有回来,就带大家去找新的住处。戴汐不肯取出人鱼之泪,顾颜于是把她故意设计,让戴汐喜欢上池陆,再利用薛杼去绑架池陆,逼戴汐取人鱼之泪的事情说出来。顾颜把自己的设计说出来,就是想告诉戴汐,自己已经决定改变策略了,让戴汐最好取出人鱼之泪,否则池陆的命保不住。戴汐很明白,无论她取不取人鱼之泪,他们的命都很难保住,所以她坚持不肯按照顾颜的要求去做。薛杼挟持了没有防备的顾颜,程浩看到后马上就挟持了戴汐,让薛杼不敢轻举妄动。薛杼质问程浩和顾颜,究竟是谁杀了高伊雯,程浩发疯似地告诉薛杼,是他杀了高伊雯,谎称高伊雯在死前向他苦苦求饶,让薛杼听了很是气愤。池陆醒了过来,他想袭击程浩,可没想到还没有恢复过来的池陆却不是程浩的对手,幸好薛杼打晕了顾颜,才腾得出手来帮助池陆。戴汐在薛杼缠住程浩之时,带着池陆离开,而薛杼则一个不小心被程浩给杀了。程浩杀死了薛杼,把顾颜给救醒,然后又去追池陆和戴汐。池陆为了保护戴汐,谎称他有办法拿出人鱼之泪,然后将戴汐推下了海,自己抱着程浩不让他去追。程浩因为戴汐走了,发了疯一样打池陆,将池陆给打晕掉。顾颜看到程浩发疯的样子很无奈,她只能劝一再跟程浩说明,薛杼已经死了,对她一点用也没有了,程浩这才将薛杼的尸体扔进海里。戏班的人在海里等着戴汐回来,戴汐因为没有带上薛杼一起回来,心里很是难过。班主告诉戴汐,薛杼的职责是保护戴汐,他也是心甘情愿的,让戴汐不要为此心痛,这时薛杼的尸体就飘回来了。戴汐跟大家一起为薛杼的死伤心之后,便一起游到了另一片岛上,暂时找了一户渔家借住了下来。