平冈公主和平原王(金范来 饰)的关系势如水火，甚至在平原王的要求下卸下军职。此时的塔拉珍已经和沙奉开成婚，平冈公主心里也一直想念着离开自己四年的温达(金志洙 饰)。温达回到鬼谷后，以采草药维持生计，不再杀生，他经常想起自己去世的母亲。沙奉开时不时回到鬼谷关心温达，奉劝他去和平冈公主解开心结，温达却始终不肯答应。平冈公主好心替平原王找了合适的书籍，拿去给平原王，平原王却一点都不领情，还想任命温达为大将军，替他攻打新罗。平原王认为温达是唯一能帮他统一天下的人，但平冈公主反对平原王利用温达。平冈公主十分想念温达，却不敢去见温达，生怕他会逃到自己找不到的地方。被海慕蓉(崔有华 饰)带往新罗的高建，整天过着醉生梦死的生活，当年没能杀掉平冈公主和温达而感到痛苦不已。高建听说新罗要派使者去高丽，便自愿以新罗使者的身份去高丽。海慕蓉猜到高建想去杀掉平冈公主，与平冈公主同归于尽，便坚持要和高建一同前往高丽。平冈公主终于忍不住去找温达，平冈公主回到鬼谷，回忆起与温达在一起的生活。温达本想赶走平冈公主，听见平冈公主说饿了，便立刻准备饭菜给平冈公主吃。平冈公主请求温达别离开鬼谷，等她下次来看他，温达便答应了。温达陷入了与平冈公主的回忆当中，温达再次看见平冈公主留下的半边青玉项链后，便冲出去告诉平冈公主，他会离开此地，再也不让平冈公主找到。平冈公主虽然看似放温达离开，但也承诺自己一定会找到温达。平原王见到高建以新罗使者的身份回国，他代替新罗王和平原王谈起对付百济的合作计划。平原王不仅拒绝了提议，还想杀掉高建，平冈公主极力劝说平原王，以免给新罗开战的理由，并且请求平原王放高建与海慕蓉回去。陈雨(王光娜 饰)私下去见高建，高建对陈雨当年背叛父亲的行为耿耿于怀，但海慕蓉却替高建说服陈雨，让陈雨当新罗的间谍。以陈雨儿子当平原王为条件，让陈雨说服平原王，放高建和海慕蓉回去。平冈公主去找高建，坦言自己杀死了高原表，报了杀母之仇，并且让高建回新罗好好生活。但高建宁可死在高丽，也不愿再回新罗。另一边，温达的心里始终忘不了平冈公主，他经常想起与平冈公主在一起的幸福生活。