爱慕想起了之前的事情,那个时候他还在巡捕房,有一个人打电话过来挑衅他们,说钱宁10分钟之后就会坠落而死。王涯(肖凯中 饰)表示他已经放下四起命案了,还在电话里面预告杀人,实际上钱宁现在已经死了,他把人绑在上面,打了一个时间差,等巡捕房去找人的时候,他就会去杀下一个人。巡捕房的人找了过来,但是电话亭这边已经没有人了。王涯追上了这个人表示,他每一次都会计算好到巡捕房的距离,但这一次经过的电车暴露了他的位置。郑义飞过来看闻香(龚婉怡 饰)他们,闻香表示之前他答应了自己,只要自己能破案,就带自己去找闻香。郑义飞表示自己忘记了,现在他们是嫌疑人。闻香拿出了那张纸,表示泥人徐和糖人陈的名字都在上面,第三个名字是言字旁的,其他的看不清楚,很有可能就是凶手的下一个目标。王涯表示糖人陈是被按进糖浆里面溺死的,那凶手身上应该也会沾上非常多的糖浆,他们两个总不可能是先去换了衣服,又回到案发现场等着郑义飞来抓。郑义飞表示可以把他们放走,但他们必须帮忙查案,闻香答应了。王涯出来之后表示自己只是骗了郑义飞的,说昨天晚上闻香一直打呼,影响自己睡觉,让闻香要补偿自己,请自己喝酒。闻香和王涯来这边看皮影,王涯表示泥人徐死的样子就像是皮影一样,跟老板打听了。老板表示这是潮州的皮影,他们那边用的是牛皮,而这边已经改用驴皮了。王涯发现那一张纸用的是桑皮纸,这种纸非常贵,寻常人家是不可能用这种纸的。两个人来到纸墨铺子这边打听,老板表示不是他们家的纸,是方家纸坊做的,但最近也有一个人来打听这种纸,留下了一包糕点。老板还说起了15年前方家的惨案,他们家被人灭门,连孩子都没有放过。闻香和王涯过来打听,得知这个人叫许海。周巧巧和周林鹏坐车经过,周巧巧看见王涯,周宁鹏觉得这件事情已经过去了,周巧巧觉得不能过去,要不是王涯的话,大哥也不会死。闻香和王涯来到医馆这边打听,发现徐海确实是在这边看病的,开了不少毛冬青。两个人偷偷在诊疗记录那边看到了徐海家的地址,赶了过来。有一个人想要过来杀闻香,被王涯给赶走了,闻香让王涯去追,王涯觉得要是这个人再回来杀闻香就不好了。王涯问闻香会不会演戏。闻香和王涯在这边演跳大神,闻香表示有一个渔民两年前打起来的不是鱼,而是河妖,用针扎了他的穴道。渔民发现自己手臂果然抬不起来了,闻香假装帮渔民施法拔了针,渔民发现自己果然好了,非常激动。闻香看到许海,说许海就是凶手,徐海果然跑了。魔术师莫西(姚弛 饰)也在这边看,觉得很有意思。闻香和王涯去追,有一个人被许海撞了一下,掉进了河里,王涯脱下外套塞进闻香手上,跳下河去救人。王涯外套里掉下一枚徽章闻香发现和救自己的那个人的徽章一模一样。那时候闻香从水里被救上来之后没有见到人,只听别人议论说那个人是上海的第一神探。