胡一凡(吕佳容 饰)和娜塔莎(麦迪娜 饰)强抑住内心的痛苦,积极配合秦昊(张子健 饰)进行夺回唱片的安排。秦昊决定突袭小泽一郎(姜忠实 饰),从根本上动摇日军的根基,从而能够夺回唱片,并从有缺口的城防处将唱片送往根据地。盛天来(姬他 饰)此前的贿赂终于发挥了作用,他接近小泽一郎,得到了可以参加日军在万国饭店举行的盛典的机会。众人分头行动。胡一凡女扮男装,成为了服务员,为秦昊搞到了出入日本宪兵队的军官证。娜塔莎则假借喝酒,为秦昊弄到了小泽一郎的军车。秦昊长驱直入,进入小泽一郎办公室,终于取回了唱片。而盛典上,娜塔莎与盛天来配合,想要给小泽一郎饮下毒酒的计划迟迟不能达成,端瑾容(赵寒雪 饰)在狙击点直接向小泽一郎开枪。但可惜子弹被彩旗挡住,反而引起了日军对小泽一郎严密的保护。众人与日军血拼,终于寡不敌众,胡一凡与娜塔莎落入了小泽一郎手中。小泽一郎为了测试盛天来的忠诚度,命令他亲手杀死胡一凡与娜塔莎。正在盛天来犹豫不决之时,从宪兵队赶到的秦昊开枪打伤了盛天来。秦昊将唱片交予端瑾容送走,自己则和胡一凡、娜塔莎一起,射杀了小泽一郎,但也为此悲壮地牺牲了。在战斗中唯一幸存的端瑾容,回忆了与战友之间的点点滴滴,终于擦干眼泪,将凝聚着战友鲜血的秘密唱片送往了根据地。而从悲痛中重新站起来的盛天来,继续潜伏在江津城内,这是众人用生命为他保存下来的重要身份,他必须让它发挥最大的作用,为抗战事业做贡献。在漫漫的国家保卫战中,所有的抗日志士只有一个坚定的信念:热血不息,战斗不止。