黑马刘被鬼牙骁骑杀人灭口，一系列事件让刘邦子和魏德彪(赵龙豪 饰)越发怀疑潘三(安泽豪 饰)是日本人的奸细。刘邦子和魏德彪决定查找证据将潘三扳倒。与此同时，潘三要哑巴抓紧调查郝大旗与八路军的关系，以便铲除郝大旗。潘三发现了刘邦子之前丢失包袱里的照片，派哑巴秘密打探刘邦子底细，而刘邦子也加紧调查潘三身份。