深夜，郭主教约李海民在教会厅见面。两人一阵寒暄后，郭主教说出了自己的真实目的，既然螺钿香箱已经收回了，他提议解散634。李海民的脸上没有一丝波澜，虽然634没有办法完美解决所有恶灵，但是634对天主教的作用不可小觑。况且上头已经指示过了，只要她还在，634就专属于她。事已至此，郭主教纵然心中很是不满，也只能接受。最近，同事们都发现含恩好状态很不对劲，整天魂不守舍的，连接个电话都会走神。这天，急症室送来了一个叫李恩好的老奶奶，她因为癌症精神有些不正常，总是把丈夫当成自己的爷爷，含恩好对此有些同情。会所里，申美妍(吴妍儿 饰)整理文起善的遗物时，不禁触景生情、潸然泪下。吴秀民的心中同样痛苦不堪，自己视若父亲的文起善就这样离开了这个世界。申美妍根据文起善的遗愿，要求吴秀民成为634的首长，将这个组织继续发展下去，但吴秀民并没有答应，他觉得自己没有准备好。申美妍还欲劝他，李海民却带着修女们出现了。她慈爱地告诉他们自己是634的创始团员，也是建造这个秘密基地的人，她决定留在韩国领导634。申美妍和郑容必很是诧异，文起善指定的接班人明明是吴秀民。李海民平静地说这是因为大家还不了解吴秀民的故事。他很可能脱下神父服，做回普通的信徒。申美妍和郑容必大吃一惊。另一边，郭主教坐上专车，却奇怪地发现自己的位牌不见了，他下车打算回教会厅找位牌。暗处，一个黑衣人在缠着位牌的木偶上用刀不停地戳木偶的心脏。与此同时，郭主教痛苦地捂着胸口晕了过去。医院里，李爷爷因为要上厕所将妻子临时托付给了含恩好。含恩好亲眼看着李奶奶短暂地恢复了正常，然后见到丈夫后又变成了痴痴傻傻的模样，她悲伤地看着这对年迈的夫妻。会所里，郑容必从修女口中知道了吴秀民和含恩好的故事后，对他充满了崇拜和担心。他小心翼翼地问吴秀民含恩好现在怎么样。吴秀民无精打采地说可能很生气吧，毕竟自己擅自做主抹去了她的记忆。郑容必认真劝他约含恩好出来推心置腹地聊聊。正巧郑容必接到了转移南部天主教医院病人的任务，他拉着吴秀民来到了医院，催促他一定要和含医生好好聊聊。此时，含恩好神情凝重地看着李奶奶的脑部CT图，癌细胞已经扩散到了脑部，纵然是做手术也是无力回天。这时，李爷爷着急地找到她，原来李奶奶不见了。含恩好立即帮他寻找李奶奶，却发现李奶奶错把吴秀民当成了老伴拉着不放。吴秀民和含恩好恢复记忆后第一次见面，双方都有些尴尬和不自然，而李奶奶突然晕倒了。申美妍来到具道俊(孙钟学 饰)家里，给他送饭吃，但是具道俊没有半点反应，只是一言不发地坐着。申美妍毫不在意、自顾自吃完饭后，打算离开。具道俊低声说对不起，申美妍激励他重新站起来和他们一起完成文起善的遗愿，没有人会怨恨他，一切都是身不由己。申美妍走后，具道俊克制不住地痛哭出声，他心中对文起善充满了愧疚。医院里，李爷爷看着昏迷的妻子难过极了，他多害怕妻子会忘了自己的名字。下一刻，李奶奶突发了休克，含恩好立刻对她进行抢救。无助的李爷爷坐在凳子上老泪纵横，吴秀民默默握住他颤抖的手，给予他力量和支持。李奶奶状态稳定后，李爷爷拜托吴秀民替自己给她送花。醒来的李奶奶还是把吴秀民当做自己的老伴，她感动地问吴秀民还记不记得他们第一次见面的场景，不知怎么自己总是想不起来。吴秀民坐下来，却不自觉地回忆起自己和含恩好的第一次见面。那片星空下，让自己最记忆深刻的就是含恩好那双闪亮的眼睛，那双眼睛让自己相信不管遇到什么困难，都可以克服。他多想和这个人共度一生，可是为什么事情会变成这样。吴秀民不禁悲从中来，为什么自己爱的人总会不幸。不过，他真心希望含恩好可以幸福，他们在一起的那些时光就永远停留在记忆深处吧。含恩好躲在帘子后面听着这一切，忍不住潸然泪下。教会厅，郭神父仿佛被诅咒了一般头痛欲裂，额头上出现了一个血红的十字架，他低着头提着钥匙向螺钿香箱的保管室走去。路过的神父注意到了他的异常，立即通知了李海民修女。正当郭神父要取出螺钿香箱时，李海明带着修女们及时赶到，用驱魔咒暂时控制了郭神父。医院里，含恩好告诉吴秀民自己下周要出国了，还满怀期待地问他要不要和自己一起去。吴秀民心中矛盾极了，但是从他选择做驱魔司祭的那一刻开始，他的整个人生都献给了天主，因此他不可以离开这里。含恩好失落地接受了这个事实，而吴秀民接到申美妍的电话后赶回了会所。总控室里，李海民和修女们手拉手将郭神父围在中间做祈祷。修女不同于驱魔司祭，她们只能通过祈祷教化恶魔，包容恶魔。因此，修女常常会被附魔者所伤害，李海民的身上就布满了附魔者留下的伤痕。她告诉吴秀民他们，严格来说郭主教不是附魔者，而是傀儡。恶魔司祭通过诅咒将人变成傀儡以此达到目的，为了防止恶灵再次被放出，李海民决定将螺钿香箱转移到塞西尔圣地。这个圣地不管什么样的恶鬼邪气都无法侵入。李海民单独留下吴秀民谈话，她希望吴秀民考虑清楚是否继续做神父，因为现在的他为爱情所困，这不是一个神父该有的情感。同时，申美妍也单独约了含恩好见面。她希望含恩好可以离开吴秀民，否则到头来他们两都会受到伤害。神父注定一辈子和十字架为伍。含恩好最终决定离开韩国，吴秀民因为犹豫错过了和含恩好最后一次见面。他决定回到心智岛，找回他和含恩好所有的记忆。而含恩好登机前改变了注意，最终找到了吴秀民向他坦白不管怎么样，没有他，自己哪也不去。这次护送螺钿香箱的任务交给了郑容必，同时还有两辆车前后护送他，申美妍和李海民也在会所里实时监控。出人意料的是，郑容必也不幸地成为了恶魔司祭的傀儡，最终出了车祸。螺钿香箱摔出了车外，恶灵终究被放了出来。郑容必昏迷前，看到一个人走到螺钿香箱的旁边。