张亮(任帅 饰)和团长兵分两路来到日军的据点,张亮带队引开日军的注意力,团长趁机炸毁了日军的据点,黑岩义熊接到报告,气得大发雷霆,下令让据点的日军继续招募劳工修工事,还分给他五匹战马,如果据点再次失守,就让指挥官以死谢罪。大毛(尤宪超 饰)和阿根(王岗岗 饰)在饭馆吃饭,无意中听说新四军骑兵团偷袭了日军的据点,他们俩把这个消息告诉赵大旗(吴樾 饰),赵大旗对新四军的骑术很不屑,他们三人在树林里遛马,不料闯入新四军的伏击圈,被巡逻的战士逮到,赵大旗,大毛和阿根只能束手就擒。张亮认出赵大旗,开心地合不拢嘴,他苦苦恳求赵大旗留在军营,赵大旗想回家娶妻生子,张亮也不勉强。新四军战士认出大黄马是张亮的,就想抢回来,大毛和阿根坚决不干,还和战士们发生了争执,赵大旗当即决定把大黄马留在军营,张亮自然求之不得,另外给他一匹战马。娜仁(再米热 饰)听说赵大旗和孙佳慧(余心恬 饰)热恋,心里说不出的酸楚。顾省斋和顾晓轩(臧志中 饰)都丢了饭碗,日子过得捉襟见肘,只好偷偷来当铺变卖,被巡逻的警察冷嘲热讽一番,白老三(刘牧梅 饰)狠狠教训了那个警察,鼓励顾晓轩勇敢走出来。黎珊珊看到这一幕,她悄悄跟着顾晓轩来到临时住处,连连向顾省斋赔罪,黎珊珊给顾省斋送来聘书,邀请他去国小上课,顾省斋满口答应。黎珊珊鼓励顾晓轩振作精神,还以赵大旗举例劝慰他,顾晓轩听到赵大旗的名字就气不打一处来,他当即决定和魔鬼做交易,也要把赵大旗踩在脚下。赵大旗刚回家,就听说东哥出去找他,不幸被鬼子抓走了,他赶忙过去一看究竟。赵母催赵大旗尽快和娜仁成亲,赵大旗承认喜欢孙佳慧,赵母坚决不同意,不许赵大旗辜负娜仁,还赌气和他断绝母子关系,赵大旗苦苦哀求,娜仁听到他们母子俩的谈话,当场表态不和赵大旗成亲,赵母逼赵大旗去劝娜仁,白老三闻讯赶来把赵大旗叫走,答应帮忙劝说赵母,赵大旗求白老三救东哥,他愿意倾其所有。娜仁想起从小到大和赵大旗在一起的美好过往,她的心里百感交集。赵大旗一早换上大红喜服,带着大毛和阿根去孙家提亲,还带来很多聘礼,大毛和阿根在孙家铁匠铺门口唱快板,孙佳慧闻讯出来,不停地埋怨赵大旗,孙振宇把赵大旗叫进屋,赵大旗当面向他提亲,并且承诺非孙佳慧不娶,孙振宇打听赵家祖传的掌内乾坤的下落,答应让赵大旗娶孙佳慧。赵大旗把祖传的手镯送给孙佳慧,孙佳慧心里乐开了花。孙振宇把孙佳慧叫到祠堂,让她给爷爷的牌位磕头,孙振宇给她讲了孙振宇家和老赵家的前世恩怨,让孙佳慧嫁给赵大旗,在新婚之夜下毒害死赵家所有人,然后把赵家菜场据为己有。赵大旗让大毛和阿根找来一匹酷似乌云盖月的宝马,他们记不清乌云盖月的模样,就到马厩里来查看,结果乌云盖月突然脱缰而逃,他们俩顿时吓傻了。