虽然雍正(钟镇涛 饰)有旨，郎世宁(大山 饰)还是不敢给弘昼画死人像。他去找王荣，说要向雍正请旨。 雍正要去畅春园休息，还要带吕四娘(黄奕 饰)一同前往。王荣正在安排吕四娘上马车。他要郎世宁随弘昼瞎胡闹去，雍正现在才不管这事呢。 趁王荣与郎世宁说话之机，段太监将一把刀子藏在了吕四娘的琴里。 不久，宫中传出雍正的死讯，并传言是被吕四娘刺死。 张廷玉派侍卫将弘昼从活道场抓到宫中听雍正传位遗诏。弘历即位，是为乾隆(赵宁宇 饰)。弘昼为父皇哭天抢地，乾隆想办正事而不成，只能陪着干嚎。 吕四娘逃走，侍候雍正的王荣被抓起来。王荣怀疑是段太监给吕四娘递的刀子，并请郎世宁为他的话作证。因为郎世宁当时在场，他也看到段太监神色慌张。 段太监见势不妙，也逃了。乾隆为掩饰雍正被刺内幕，说雍正是病死的，并释放了王荣。 乾隆对弘昼装神弄鬼十分恼火，撕了郎世宁给他画的“遗像”。痛加训斥后，他封弘昼为亲王，命他穿上朝服，让郎世宁重新画像，以挽回天家颜面。其实，弘昼故作荒唐，是想向乾隆表明他无意争权。 扬州名士郑板桥来京会试，送了一幅画给弘昼，希望得到提携。郎世宁看了十分喜欢，便向弘昼要去临摹。 乾隆让郎世宁给他正式画像，郎世宁要求跟随其左右以捕捉神态。 有人向乾隆报告，会试中有一些汉人学子作文暗讽大清，乾隆乃大兴文字狱，下令查禁违碍字画。郑板桥给弘昼的画上就有违碍字眼，当乾隆来如意馆画像时，这幅画就挂在墙上，郎世宁想收来不及了。