方黎(王森 饰)与大世界老板在密室谈西药的生意,陈克海(高至霆 饰)故意装作找洗手间来到房间外,恰巧方黎这时出来与他打个照面。田柳这时来到大世界,陈克海看着她误以为是沈秋萍,他吃惊的看着她。田柳过来与方黎打招呼,与陈克海相识并主动邀请陈克海与她跳舞,他鉴于身上有伤跳舞的机会让给方黎,而他则弹钢琴,陈克海在远处看着田柳与方黎亲密的跳舞,明知道她不是沈秋萍却心里还是有丝悲痛,让他更加怀念沈秋萍。方黎提议可以把田柳培养出沈秋萍,前提是陈克海愿意的情况下。方黎现在最担心就是被救走的共党,虽然乔三民和邢寒竹不足畏惧但还要提防。陈嘉庚提出要求希望国府能视察延安的愿望,陈克海在咖啡馆发现被人跟踪,在卫生间询问老段是否陈嘉庚前期捐出过一批药品,这次搭上关系也是老赵的缘故,现在76号已经窃取了情报,他决定主动申请这次任务,而老段全力配合她。陈克海故意在方黎面前打起感情牌,说对苏州第一次执行任务甚是怀念,而方黎给他这次机会并让李唐与他同去。田柳多次约陈克海遭到拒绝,因为他看出田柳醉翁之意不在酒。陈克海来到火车站,李唐记得第一次执行任务的时候,更记得陈克海与日本人有仇,他有话直说不和陈彬一样暗地打小报告。陈克海了解李唐性格,给他讲了一个大哲理,谁有远见谁占优势,夸赞李唐可不是一般的聪明。陈克海刚出卫生间就被小偷偷走钱包,被李唐抓个正着,就在小偷身上搜到奎宁西药,李唐命人下一站谁也不能下车进行搜查。方黎来找谢老板谈生意,老三样样品必须马上到位,老谢表示为难,邢寒竹已经发现他们之间的生意。但方黎故意说邢寒竹这一招是故意诈他,老谢建议该做烟土,西药风口紧可暂缓,但被方黎拒绝。火车上一个人携带了众多奎宁被李唐抓了起来,他们挟持这个男人来到苏州,为了避开人多眼杂解开这个男人的绳子,陈克海亲自带着他,一路上故意给他创造逃跑机会,但此人却无动于衷。李唐来到一宾馆特意要了三个房间,在宾馆内陈克海发现一人曾在火车上碰见过,在宾馆重逢绝非偶然。李唐审问携药之人,问他到底是什么人,李唐为了压制火爆脾气,直接甩给陈克海独自审问,而陈克海却没有继续审问他独自喝水看报纸,他看出对方不是药贩子也不是共党,很明显是故意被抓到,此时他们的谈话在被他人监听,陈克海继续说在路上他有多次机会逃跑而费尽心机不走是为了在这里想得到什么情报。此时李唐进来,这人主动承认是中共游击队来倒卖药品。陈克海知道他是假共党直接离开,李唐背后同事演的很好,误以为陈克海相信了。陈克海一路来到茶楼后面仍有跟踪他的人,老段发现他被跟踪没有现身碰头。陈克海回到宾馆装作睡觉,李唐则悄悄向方黎汇报陈克海的情况没有发现任何情况。李唐离去,老段来到这个电话亭接连拨通了两个电话不说话直接挂断。陈克海通过两个电话明白了他被方黎考验中,他故意漏出电话骚扰不耐烦的情绪,他开始审问假共党,假共党如实说出明日的所有计划,陈克海猜到它们背后的计划,而是为了歼灭他们。假共党交代完一切可陈克海并没有放走他,他骂陈克海卑鄙,陈克海为了摆脱嫌疑,开枪打伤了假共党,特务急忙跑过来送他到医院。