赵大旗(吴樾 饰)和李勇(张凯 饰)率侦察连战士和日军展开肉搏战,李勇以一当十奋勇杀敌,被日军围攻,他失足坠落马下,被日军刺成重伤,李勇看到日本大部队前来增援,就掩护赵大旗他们进八里庄。黑岩义熊手起刀落把李勇刺死,日军对赵大旗等人穷追不舍,在村口遭遇埋伏,日军死伤殆尽,日军大部队前来增援,闯入新四军的地雷阵,物资车被炸得七零八落,日军落荒而逃,黑岩义熊见状,也顾不上拔下李勇身上的剑就逃之夭夭了。赵大旗和大毛(尤宪超 饰)随后赶来,看到李勇已经牺牲了,赵大旗当即决定重建侦察连。黑岩义熊带着副官找到被炸的物资车,他气得大呼小叫。战斗结束,孟团长召开紧急会议,总结这次战斗的教训,赵大旗觉得失利的原因是马刀太短太薄,根本没法和日军的刺刀相提并论,孟团长想让赵大旗带着战士们打造一批马刀,还让赵大旗组建侦察连,赵大旗选中了石二锁(周帅 饰)。赵大旗连夜来找石二锁,让他带着兄弟们参加新四军,石二锁权衡再三,让兄弟们跟着赵大旗打鬼子,他不想受部队的约束,赵大旗决定在他这里建一个联络站。赵大旗和大毛垒炉灶准备打造马刀。顾晓轩(臧志中 饰)带着黎珊珊来苏州度蜜月,平川俊六热情欢迎他们的到来,口口声声要全面占领中国,黎珊珊听不惯他的言论,顾晓轩担心她发火,悄悄握住她的手。与此同时,李显带孙佳慧(余心恬 饰)假扮夫妻也来到这家酒店,看到平川俊六正和顾晓轩夫妇相谈甚欢,李显让孙佳慧到路口等他,孙佳慧担心被黎珊珊认出来,急匆匆离开酒店,不小心把胸针掉在地上,黎珊珊去卫生间,正好捡到那个胸针。孙佳慧在路口等李显,李显暗杀行动失败来找孙佳慧,借口她知道的秘密太多,要杀她灭口,孙佳慧反复讲明她不是党国的人,李显让孙佳慧坐车返回韩子峰(谭凯 饰)的部队,他因为失血过多当场气绝身亡。孙佳慧看到平川俊六带人出来抓刺客,她主动给平川俊六指路,趁其不备把他当场击毙,顾晓轩想在平川俊六面前表现自己,不顾黎珊珊的阻拦出来帮忙,没想到平川俊六已经被杀死,他看到孙佳慧的背影,用枪逼她站住,孙佳慧转过身来,顾晓轩惊得目瞪口呆,没想到孙佳慧不但没死,还杀死平川俊六,黎珊珊随后跟来,看到顾晓轩和孙佳慧互相拔枪相向,她赶忙过去阻止,孙佳慧趁机离开。赵大旗没日没夜打铁做马刀,得知新兵和老兵发生开了激烈的争执,他赶忙过去调解,得知石二锁手下的兄弟们因为饥饿偷了玉米,被老兵狠狠教训了一顿,赵大旗让大毛去找孟团长认错,自愿罚三个月的补贴,赵大旗对新兵们晓之以理动之以情,给他们讲部队的纪律,还让老兵多包容新来的战士,赵大旗代表新兵向老兵认错,双方冰释前嫌。经过赵大旗不懈努力,终于打造出上好的马刀,大毛激动地喜极而泣。马团长送给赵大旗一本“共产党宣言”,愿意当他的入党介绍人,赵大旗激动万分,发誓以实际行动向他提交一份入党申请。自从这次暗杀任务以后,孙佳慧越来越觉得国民党的黑暗,她想和丈夫辞行,想离开国军。