孟团长让战士们把虎啸山庄的兄弟们埋葬,赵大旗(吴樾 饰)很自责,孟团长给死难者立碑,上面刻了“忠义”两个字,战士们一起敬礼为他们送行。1943年,成为反法西斯战争极具转折性的一年,经过199天的鏖战,苏联红军获得了斯大林格勒保卫战的胜利,中国共产党领导的敌后抗战军民,叶卡碍事对日伪军进行局部反攻,日本法西斯深陷人民战争的汪洋大海之中。日军对韩子峰(谭凯 饰)部队驻地发动猛烈进攻,韩子峰请求上峰增援,上峰找各种理由拒绝,新四军骑兵团把鬼子的辎重补给车队消灭,给鬼子以重创,他们被迫撤兵,韩子峰才获得喘息机会。孟团长展开总结会,觉得这一仗打得好,多亏赵大旗带领侦察连事先打探消息,对鬼子的兵力配备查得一清二楚,赵大旗一心就想杀死黑岩义熊,孟团长当场宣布赵大旗结束党员预备期,还把代理两字去掉,升任他为正连长。黑岩义熊听说顾晓轩(臧志中 饰)和黎珊珊正在冷战,就请顾晓轩去聚贤楼吃饭,向他打听韩子峰的情况,顾晓轩也不了解,黑岩义熊要运一批物资从归仁经过,也就是韩子峰的防区,黑岩义熊担心被人偷听,就把隔壁的包间全部包下来,女交通员听到黑岩义熊和顾晓轩的谈话,立刻派人向新四军汇报。黑岩义熊听说韩子峰是黎专员的得意门生,想让黎专员劝韩子峰和他结盟对付新四军,如果韩子峰不同意,就让他隔岸观火,不许和新四军联合。顾晓轩来看黎专员,向他说明来意,黎专员劝他尽快和黎珊珊和好。孟团长收到交通员送来的情报,就带赵大旗去找韩子峰,想和他联手抢下这批物资,韩子峰热情欢迎他们俩的到来。孟团长说明来意,韩子峰借口他不能轻易调动军队拒绝,孟团长苦苦规劝,给他讲明利害关系,韩子峰答应出兵牵制日军,并且讲明谁抢了物资就归谁。大金花突然狂叫不止,赵大旗赶忙制止它,没想到大金花突然赶奔战地医院,它找到了孙佳慧(余心恬 饰),赵大旗随后追来,看到孙佳慧还活着,孙佳慧也没有想到赵大旗还健在,两个人情不自禁深情相拥。韩子峰看到这一幕,心里说不出的酸楚,他赌气掉头就走。顾晓轩手捧鲜花来向黎珊珊赔罪,黎珊珊对他向孙佳慧开枪的事耿耿于怀,顾晓轩连连解释自己的迫不得已,黎珊珊才稍稍释怀。赵大旗和孙佳慧再次重逢,他们俩互诉衷肠,赵大旗想带孙佳慧离开,孙佳慧明确讲明她现在是韩子峰的机要秘书,劝他以结盟的大局为重,赵大旗迫不及待想和孙佳慧在一起,孙佳慧劝他耐心等待,赵大旗让她有事去找石二锁(周帅 饰)联系。孟团长看出韩子峰很喜欢孙佳慧,赵大旗却满不在乎,他就想和孙佳慧早日团聚。韩子峰向孙佳慧打听赵大旗,孙佳慧说明是一个老朋友,韩子峰不许她离开。就在这时,顾晓轩来见韩子峰,孙佳慧吓得赶忙躲起来,不明白顾晓轩为何会到这里来。韩子峰得知顾晓轩是警察局长,大骂他是汉奸,不想和他有任何瓜葛,顾晓轩威胁要把韩子峰走私鸦片的事说出来,韩子峰不想把黎专员拖下水,只好答应和顾晓轩合作,顾晓轩让韩子峰放日军的物资顺利经过归仁,如果新四军来抢劫,韩子峰要按兵不动,韩子峰答应想一想,顾晓轩当场就逼他表态,韩子峰只好答应。顾晓轩连夜坐车回城,没想到司机是孙佳慧假扮的,孙佳慧苦苦相逼,顾晓轩才说明来意,孙佳慧急忙骑马给石二锁送情报。